Ruhestandsplanung

Marktuntersuchungen haben gezeigt, dass ca. 90 % der Kunden ab ca. 50 Jahre konzeptionell unberaten sind, sich aber durchaus einen echten Berater an Ihrer Seite wün­schen. Diese Menschen erwarten für den Lebensabschnitt des Ruhestands eine bedarfsgerechte Beratung und keinen Verkauf von Produkten.

Das Beratungskonzept muss an die Lebensphase und an die damit einhergehenden Ziele, Bedürfnisse und Wünsche rangepasst werden.

An alle zwischen 45 und 75 Jahren: Was wird gerne verdrängt? 

- eine Vermögensbilanz zu ziehen.

- ein rechtlich korrektes Testament zu erstellen. 

- den Trauerfall und die Beerdigung vorab zu organisieren. 

- eine Budgetierung (Einnahmen und Ausgaben) vorzunehmen. 

- Selbstbestimmung: Patientenverfügung und Vollmachten zu regeln

- Wohnfrage für den Ruhestand zu klären

Unser Service für Sie

Wir führen mit Ihnen eine "ganzheitliche konzeptionelle Beratung" durch. 

Lassen Sie uns das angehen - wir helfen Ihnen dabei!

Lieber heute als Morgen...zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.